我國在2020年提出到2030年風(fēng)電光伏發(fā)電總裝機(jī)容量需達(dá)到12億千瓦以上的目標(biāo)。截至2020年底，風(fēng)電、光伏累計(jì)裝機(jī)容量已達(dá)到533.5GW（5.34億千瓦），未來10年突破12億千瓦的裝機(jī)目標(biāo)最底線，一年只需要7000萬千瓦（70GW）的新增裝機(jī)。全國新能源消納監(jiān)測(cè)預(yù)警中心發(fā)布《2021年二季度全國新能源電力消納評(píng)估分析》預(yù)計(jì)全年新增并網(wǎng)裝機(jī)有望達(dá)到8000萬至1億千瓦左右。

 

匯總2021年各大電力央企的十四五期間裝機(jī)目標(biāo)發(fā)現(xiàn)，總的裝機(jī)超過6億千瓦（約619GW~662GW），加上期間部分地方能源國企及新進(jìn)入能源企業(yè)的裝機(jī)以及戶用光伏項(xiàng)目的增長等因素，到“十四五”結(jié)束時(shí)風(fēng)光12億千瓦的底線目標(biāo)可能已經(jīng)提前實(shí)現(xiàn)。

 

 

“五大六小” 十四五新能源裝機(jī)規(guī)劃

 

能源央企中的“五大六小”指的是五大電力央企國家能源集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)、大唐集團(tuán)、國家電投以及電力開發(fā)六小豪門企業(yè)國投電力、中廣核、三峽集團(tuán)、華潤電力、中節(jié)能、中核。其中“五大”公布的“十四五”期間的新能源規(guī)劃，裝機(jī)目標(biāo)均超過50GW，最高的國家能源集團(tuán)預(yù)計(jì)120GW。各家每年新增裝機(jī)規(guī)模15GW-20GW。

 

1、國家能源集團(tuán)：作為全球最大風(fēng)電裝機(jī)企業(yè)，截止2020年底風(fēng)電裝機(jī)超過46GW，但光伏總裝機(jī)不到2GW。2021年初，國家能源集團(tuán)公司宣布“十四五”時(shí)期要確保實(shí)現(xiàn)新增新能源裝機(jī)70~80GW、占比達(dá)到40%的目標(biāo)。3月26日，有數(shù)據(jù)顯示國家能源集團(tuán)將十四五新能源裝機(jī)目標(biāo)提升至120GW。為了補(bǔ)充光伏裝機(jī)不足，2021年國家能源集團(tuán)在整縣推進(jìn)分布式光伏的政策推動(dòng)下，提出“兩年500個(gè)縣”的目標(biāo)，截至目前已簽約整縣推進(jìn)約20個(gè)省60多個(gè)地區(qū)。

 

2、華能集團(tuán)：2021年12月29日，華能集團(tuán)宣布2021年新能源新增并網(wǎng)超10GW、實(shí)體開工超16GW。華能明顯在2021年一體化大基地項(xiàng)目簽約項(xiàng)目超100GW。“十四五”目標(biāo)方面，2021年初華能集團(tuán)規(guī)劃到2025年確保清潔能源裝機(jī)占比50%以上，預(yù)計(jì)“十四五”期間新增新能源裝機(jī)80GW以上。

 

3、華電集團(tuán)：華電的清潔能源占比僅次于國家電投。2021年“兩會(huì)”期間，華電宣布“十四五”期間力爭(zhēng)新增新能源裝機(jī)75GW。2021年上半年，華電集團(tuán)新能源資產(chǎn)重組完成，華電集團(tuán)旗下電力上市公司華電國際將華電萊州風(fēng)電有限公司、華電山東新能源有限公司等約800萬千瓦風(fēng)、光資產(chǎn)注入福新。“十四五”華電集團(tuán)以福新發(fā)展為平臺(tái)大力發(fā)展新能源，并將打造千億市值新能源航母。華電福新發(fā)展總裝機(jī)2500萬千瓦，占華電集團(tuán)總裝機(jī)比重約為15%。2020年底，華電集團(tuán)完成首輪新能源資產(chǎn)重組，將總裝機(jī)逾1600萬千瓦、總資產(chǎn)過千億的風(fēng)光電資產(chǎn)向華電福新整合。6月18日，華電集團(tuán)明確“十四五”碳達(dá)峰行動(dòng)方案，力爭(zhēng)在2025年實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰，非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到50%以上，新增新能源裝機(jī)7500萬千瓦。這一新增裝機(jī)是目前新能源總裝機(jī)2500萬千瓦的3倍。

 

4、大唐集團(tuán)：未明確公開“十四五”期間新能源裝機(jī)規(guī)劃。但大唐在2021年1月21日召開的2021年工作會(huì)議會(huì)議上指出到2025年大唐非化石能源裝機(jī)超過50%的目標(biāo)。如果大唐未來五年不再發(fā)展火電，則預(yù)估“十四五”新能源裝機(jī)需要42GW，如果按現(xiàn)在火電發(fā)展比例繼續(xù)發(fā)展，以50%非化石能源測(cè)算，大唐十四五10GW-20GW火電裝機(jī)，則需要新能源裝機(jī)52-62GW。2021年達(dá)大唐獲得整縣（市、區(qū)）推進(jìn)51個(gè)試點(diǎn)縣區(qū)、總?cè)萘考s12GW的成績(jī)，另外國家第一批風(fēng)光大基地名單中大唐獲得9.13GW。

 

5、國家電投：新能源占比最高的國家電投2021年初曾宣布全年新增新能源裝機(jī)力爭(zhēng)不低于15GW。4月份又宣布到2025年電力裝機(jī)將達(dá)到2.2億千瓦，清潔能源裝機(jī)占比60%的目標(biāo)。2021年9月再次修正“十四五”目標(biāo)，提出“力爭(zhēng)到2025年，國家電投光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到80GW以上。”這意味著，在2020年底光伏累計(jì)裝機(jī)29.61GW的基礎(chǔ)上，僅光伏一項(xiàng)國家電投在“十四五”期間就要新增超過50GW。截止2021年11月底，國家電投清潔能源裝機(jī)占比提前超過60%，新能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模超75GW。提前4年完成2025年清潔能源占比目標(biāo)。

 

以下為2019-2020年五大發(fā)電集團(tuán)的裝機(jī)情況。

 

 

6、三峽集團(tuán)：2021年底，三峽集團(tuán)宣布發(fā)電裝機(jī)突破1億千瓦。作為全球一流的清潔能源集團(tuán)，三峽集團(tuán)的總規(guī)模與“五大”還有一定的差距，特別是在風(fēng)光等領(lǐng)域需要全力追趕。2021年，中國三峽能源上市，成為電力史上最大IPO。截止目前，三峽能源的清潔能源裝機(jī)容量超過9600萬千瓦，占比約96%。其中，水電裝機(jī)約74GW，風(fēng)電約11.78GW，太陽能發(fā)電約9.7GW。三峽新能源增速需加快。2021年底，隨著我國首個(gè)百萬千瓦海上風(fēng)電場(chǎng)在廣東陽江成功全容量并網(wǎng)，三峽集團(tuán)已成為國內(nèi)最大的海上風(fēng)電開發(fā)運(yùn)營企業(yè)。到“十四五”末，三峽集團(tuán)新能源裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到7000萬到8000萬千瓦。

 

7、中廣核集團(tuán)：截止2021年底，中廣核國內(nèi)新能源在運(yùn)裝機(jī)總?cè)萘客黄?8GW，加上國外清潔能源裝機(jī)12GW，已實(shí)現(xiàn)40GW以上的裝機(jī)，年新增實(shí)現(xiàn)突破4GW。“十四五”新能源裝機(jī)規(guī)劃新增20GW+，宣布十四五”末國內(nèi)在運(yùn)裝機(jī)容量力爭(zhēng)突破60GW。2021年，中廣核浙江嵊泗282MW、如東h8# 300MW、平潭大練240MW、汕尾后湖500MW等海上風(fēng)電實(shí)現(xiàn)全容量并網(wǎng)。僅在廣東省，中廣核海上風(fēng)電已投運(yùn)超過100萬千瓦、在建項(xiàng)目115萬千瓦。截至目前，中廣核風(fēng)電擁有的風(fēng)電項(xiàng)目已遍布河北、吉林、內(nèi)蒙古、甘肅、山東、廣東等27個(gè)省區(qū)。十四五期間，將加大興安盟500萬千瓦風(fēng)光基地等風(fēng)電項(xiàng)目的建設(shè)。

 

8、華潤電力：華潤電力于2020年新并網(wǎng)風(fēng)電和光伏的權(quán)益裝機(jī)容量分別為4.168GW和279MW，共并網(wǎng)4.447GW，創(chuàng)下歷史新高。2021年6月底風(fēng)電光伏總裝機(jī)超過14.6GW，“十四五”可再生能源規(guī)劃裝機(jī)目標(biāo)為40GW，是六小豪門中新能源裝機(jī)目標(biāo)最多的企業(yè)。預(yù)計(jì)至2025年底，可再生能源裝機(jī)占比超過50%。2021年目標(biāo)為新增風(fēng)電和光伏項(xiàng)目并網(wǎng)容量2.51GW。

 

9、國投電力：2021年8月提出深化結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建多元化清潔能源供應(yīng)體系。需持續(xù)開展能源結(jié)構(gòu)的清潔化調(diào)整，積極投資水電、風(fēng)電、太陽能、儲(chǔ)能、氣電、核電以及氫能等清潔能源發(fā)電項(xiàng)目，確保電源結(jié)構(gòu)更加低碳。并積極拓展風(fēng)光氫儲(chǔ)一體化等新能源項(xiàng)目，提升項(xiàng)目接入及送出能力，保障電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。為此，公司“十四五”規(guī)劃預(yù)測(cè)，到2025 年，國投電力規(guī)劃境內(nèi)外控股裝機(jī)容量將突破50GW，其中清潔能源裝機(jī)占比達(dá)72%，2030年之前，國投電力將如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰。截至2021年10月，國投電力清潔能源裝機(jī)由2002年的150萬千瓦增長到目前的2009萬千瓦，年復(fù)合增長率達(dá)15%。其中水電裝機(jī)由30萬千瓦增長至1677萬千瓦，風(fēng)電和光伏從無到有，已投產(chǎn)裝機(jī)容量突破345萬千瓦。

 

10、中節(jié)能集團(tuán)：中國節(jié)能擁有風(fēng)電、太陽能兩家上市公司，是國家首個(gè)百萬千瓦、千萬千瓦風(fēng)電示范基地的建設(shè)者，十四五新能源規(guī)劃超過15GW。截止2020年底，中節(jié)能風(fēng)電總裝機(jī)容量364萬千瓦，光伏裝機(jī)超過5GW。2021年12月1日，中節(jié)能陽江南鵬島300MW海上風(fēng)電項(xiàng)目全部并網(wǎng)。根據(jù)節(jié)能風(fēng)電2021年半年報(bào)數(shù)據(jù)，截至 2021 年 6 月 30 日，節(jié)能風(fēng)電公司在建項(xiàng)目裝機(jī)容量合計(jì)為 193.5 萬千瓦，可預(yù)見的籌建項(xiàng)目裝機(jī)容量合計(jì)達(dá) 201.8 萬千瓦。根據(jù)中節(jié)能2021底數(shù)據(jù)顯示，中節(jié)能綠色電力裝機(jī)容量達(dá)1381萬千瓦，同比增長6.8%。

 

11、中核集團(tuán)：2021年1月6日，中核集團(tuán)完成對(duì)中核匯能100%股權(quán)收購。截止 2020 年 12 月 31 日，中國核電新能源裝機(jī)容量共計(jì)695.23萬千瓦。其中在運(yùn)裝機(jī)容量524.99萬千瓦，包括風(fēng)電175.69萬千瓦和光伏349.30萬千瓦，在建項(xiàng)目裝機(jī)容量170.24萬千瓦，包括風(fēng)電34.00 萬千瓦和光伏136.24萬千瓦。計(jì)劃“十四五”期間每年新增3～5GW光伏裝機(jī)，到2025年新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)到22GW，新能源電量占比將從2020年的3.7%提升到13%以上。

 

中國電建和中國能建

 

中國電建和中國能建近年來也加大了投入風(fēng)電光伏新能源建設(shè)步伐，兩家公司“十四五”新能源規(guī)劃裝機(jī)容量不容忽視。

 

12、中國電建：2021年4月，中國電建印發(fā)《中國電力建設(shè)集團(tuán)（股份）有限公司新能源投資業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》。文件要求“十四五”期間集團(tuán)公司境內(nèi)外新增控股投產(chǎn)風(fēng)光電裝機(jī)容量30GW，但根據(jù)上述指導(dǎo)意見對(duì)下屬28家子企業(yè)分解下達(dá)的新能源開發(fā)目標(biāo)，新增規(guī)模共計(jì)48.5GW。中國電建作為國內(nèi)光伏電站設(shè)計(jì)與EPC總承包業(yè)務(wù)的龍頭之一，盡管此前也曾涉足光伏電站項(xiàng)目開發(fā)與持有，但規(guī)模相對(duì)較小，截止到2019年底，其光伏項(xiàng)目持有量?jī)H為1.2GW左右。

 

 

13、中國能建：截至2020年底，在水電板塊，中國能建控股裝機(jī)容量78萬千瓦；在新能源板塊，控股裝機(jī)容量140萬千瓦。目前，中國能建旗下有23家電力設(shè)計(jì)企業(yè)。在2021年6月發(fā)布的《踐行碳達(dá)峰、碳中和“30·60”戰(zhàn)略目標(biāo)行動(dòng)方案（白皮書）》中提出，到2025年，新能源裝機(jī)力爭(zhēng)達(dá)到20GW以上。加大新能源“投建營一體化”項(xiàng)目開發(fā)力度， 孵化開發(fā)以新能源為主的新型綜合能源基地項(xiàng)目，大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)。截止到2021年7月末，中國能建已先后簽約逾26GW的新能源項(xiàng)目。包括胡楊河市“風(fēng)光水火儲(chǔ)一體化”綜合能源基地建設(shè)項(xiàng)目戰(zhàn)略合作、北票市5GW風(fēng)光儲(chǔ)新能源項(xiàng)目、黑龍江省肇東市人民政府簽訂百萬千瓦能源基地、安徽省馬鞍山市和縣“風(fēng)光火儲(chǔ)”一攬子項(xiàng)目投資框架協(xié)議、青海4000兆瓦風(fēng)光儲(chǔ)氫一體化項(xiàng)目、西北首個(gè)光儲(chǔ)氫綜合應(yīng)用一體化項(xiàng)目以及山西平陸縣2.79GW光伏投資協(xié)議等。

 

“三桶油”的新能源目標(biāo)

 

14、中國石化：要求大力布局光伏風(fēng)電項(xiàng)目，“十四五”期間新增光伏及風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模各2GW，規(guī)劃布局7000座分布式光伏發(fā)電站點(diǎn)。截止2021年12月，中石化已提前完成充換電和光伏發(fā)電各“1000座”年度任務(wù)。為推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型，中石化把氫能作為公司新能源業(yè)務(wù)的主要方向，打造“第一大氫能公司”是主攻方向，加速發(fā)展氫能源。“十四五”期間規(guī)劃建設(shè)1000座加氫站或油氫合建站，在推動(dòng)商業(yè)示范上走在行業(yè)前列。

 

15、中國海油：2021年中期業(yè)績(jī)電話會(huì)上披露低碳發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，“十四五”期間陸上光伏、陸上風(fēng)電的發(fā)展目標(biāo)不低于5GW。另據(jù)透露，中海油在海上風(fēng)電方面，正在合作開發(fā)深遠(yuǎn)海漂浮式風(fēng)電。

 

16、中國石油：2021年3月，中國石油積極謀劃“雙碳”行動(dòng)時(shí)間表和路線圖，提出綠色低碳轉(zhuǎn)型路徑將分“清潔替代、戰(zhàn)略接替、綠色轉(zhuǎn)型”三步走，努力建設(shè)化石能源與清潔能源全面融合發(fā)展的“低碳能源生態(tài)圈” 。2021年4月8日，中石油提出要推動(dòng)新能源業(yè)務(wù)與油氣業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，著力構(gòu)建多能互補(bǔ)新格局。中石油優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)板塊劃分，構(gòu)建油氣和新能源、煉化銷售和新材料、支持和服務(wù)、資本和金融四大業(yè)務(wù)板塊(子集團(tuán))，第一次把油氣和新能源并列為第一大業(yè)務(wù)板塊。實(shí)施風(fēng)、光、氣、電融合發(fā)展和氫能產(chǎn)業(yè)化利用。據(jù)2021年9月17日澎湃新聞報(bào)道，中石油其旗下吉林油田在風(fēng)光發(fā)電方面規(guī)劃風(fēng)光發(fā)電容量1000萬千瓦（10GW），其中“十四五”期間將分兩期規(guī)劃建設(shè)600萬千瓦。另有報(bào)道稱中石油十四五新能源發(fā)展目標(biāo)首選海上風(fēng)電項(xiàng)目，計(jì)劃在江蘇灌云、如東海域建設(shè)總裝機(jī)容量為600MW的風(fēng)電場(chǎng)。