鋰和磁材方面。上周碳酸鋰價(jià)栺繼續(xù)盤(pán)整態(tài)勢(shì)。近期工信部相繼収布首批、第事批推薦車(chē)型目錄，工信部、發(fā)展改革委、科技部、財(cái)政部印収《促進(jìn)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)方案》，長(zhǎng)期來(lái)看下游新能源汽車(chē)（愛(ài)基,凈值,資訊）市場(chǎng)前景廣闊。近期受到稀土打黑、環(huán)保稽查、收儲(chǔ)等因素影響，有利于稀土價(jià)格。根據(jù)南方稀貴金屬交易所數(shù)據(jù)，上周多數(shù)品種稀土價(jià)栺有所上升，氧化鐠釹、氧化鋱、氧化鏑、氧化鑭等品種價(jià)栺較上周分別上漲0.74%、1.16%、0.44%、0.16%。建議關(guān)注標(biāo)的天齊鋰業(yè)(行情002466,買(mǎi)入)、贛鋒鋰業(yè)(行情002460,買(mǎi)入)、正海磁材(行情300224,買(mǎi)入)。
鋰電池生產(chǎn)設(shè)備方面。高工產(chǎn)研鋰電研究所數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)汽車(chē)動(dòng)力電池產(chǎn)量為30.8GWh，同比增長(zhǎng)82%；受市場(chǎng)需求增長(zhǎng)和(港股00001)新版動(dòng)力電池觃范條件影響，動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)潮仍將持續(xù)，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池有效產(chǎn)能將從2016年的60GWh增長(zhǎng)至110GWh。我國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)大觃模的投資高潮過(guò)后，預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有行業(yè)洗牌，行業(yè)龍頭的市場(chǎng)占有率將持續(xù)提升；建議關(guān)注先導(dǎo)智能(行情300450,買(mǎi)入)、贏合科技(行情300457,買(mǎi)入)、智云股份(行情300097,買(mǎi)入)等龍頭公司。
鋰離子電池方面。贛鋒鋰業(yè)江西省首條高容量鋰離子動(dòng)力電池全自動(dòng)化生產(chǎn)線完成安裝調(diào)試，目前正在試產(chǎn)階段；桑頓新能源230wh/kg的三元電池和160wh/kg 的磷酸鐵鋰電池均可以實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，預(yù)計(jì)三季度產(chǎn)能達(dá)到8GWh。2017年新能源汽車(chē)推廣補(bǔ)貼政策落定，新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將在政策確定性中迎來(lái)高增長(zhǎng)。估計(jì)動(dòng)力鋰電池仍將處于高增長(zhǎng)周期，建議關(guān)注有望進(jìn)入全球主流動(dòng)力鋰電產(chǎn)業(yè)鏈并放量的隔膜和電解液公司，關(guān)注滄州明珠(行情002108,買(mǎi)入)、新宙邦(行情300037,買(mǎi)入)、天賜材料(行情002709,買(mǎi)入)。
驅(qū)動(dòng)電機(jī)及充電設(shè)備方面。上周?chē)?guó)家電網(wǎng)公布2017年首次充電樁招標(biāo)計(jì)劃，總計(jì)直流樁1888臺(tái)套，交流樁1935臺(tái)；國(guó)網(wǎng)公示2016年電動(dòng)汽車(chē)充電設(shè)備供應(yīng)商資質(zhì)能力專(zhuān)項(xiàng)核實(shí)結(jié)果，共69家公司入圍合格供應(yīng)商名單。隨著電動(dòng)車(chē)政策的調(diào)整到位，充換電設(shè)施的新增需求將陸續(xù)涌現(xiàn)，建議關(guān)注和順電氣(行情300141,買(mǎi)入)、中恒電氣(行情002364,買(mǎi)入)、國(guó)軒高科(行情002074,買(mǎi)入)。
