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20起訂單看中國動力電池全球“進擊戰(zhàn)”

發(fā)布日期:2021-07-19

核心提示:全球電動化轉(zhuǎn)型提速,2021國際車企動力電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿,全球動力電池企業(yè)近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。車端來看,2021-202
 全球電動化轉(zhuǎn)型提速,2021國際車企動力電池軍備賽愈演愈烈。群雄逐鹿,全球動力電池企業(yè)近身肉搏戰(zhàn)一觸即發(fā)。
 
車端來看,2021-2023年是外資車企電動化車型密集投放期,通過長單、項目定點、合資合作、入股等多樣化形式,鎖定未來市場份額,已經(jīng)成為全球動力電池企業(yè)現(xiàn)階段的重要角力點。
 
較2020年不同,2021年國內(nèi)電池企業(yè)與國際車企的合作開始進入落地階段。如寧德時代與特斯續(xù)簽4年長單,國軒將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標準電芯,萬向一二三未來2年供貨大眾,華晨寶馬后,億緯48V系統(tǒng)再獲寶馬集團定點,遠景動力與雷諾簽訂5年40~120GWh訂單,蜂巢拿下Stellantis總價值160億元的全球化合作項目等。
 
電池端來看,全球車企巨頭對于以供應(yīng)鏈能力為基礎(chǔ)的優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能需求越來越高,頭部電池企業(yè)“跑步”擴產(chǎn),競相啟動產(chǎn)能軍備競賽。
 
包括寧德時代、遠景動力、孚能科技、蜂巢能源、比亞迪、中航鋰電等6家明確或者已經(jīng)啟動在歐洲建廠,拉動中國鋰電材料及設(shè)備配套的全球化,強化中國動力電池全球服務(wù)能力。
 
到2025年,預(yù)計寧德時代產(chǎn)能將提升至550GWh(含合資),中航鋰電產(chǎn)能規(guī)劃為300GWh,蜂巢能源規(guī)劃200GWh;國軒高科計劃在2023年實現(xiàn)80GWh年產(chǎn)能;比亞迪則預(yù)計在2022年包括“刀片電池”在內(nèi)的總產(chǎn)能達到100GWh。
 
可以預(yù)見的是,國際車企的新能源汽車上量,中日韓動力電池競爭局面將重塑。無論是產(chǎn)能部署還是客戶綁定、拓展情況來看,中國動力電池未來在全球的市場份額呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢。
 
通過復(fù)盤梳理2021上半年20起動力電池訂單,對動力電池市場演化趨勢也可一窺端倪。
 
一是、全球市場中國力量崛起,除龍頭企業(yè)寧德時代外,二線動力電池也迅速崛起,進一步強化中國動力電池全球話語權(quán)。
 
與前一輪中國動力電池企業(yè)只是進入國際車企供應(yīng)鏈體系不同,中國頭部動力電池企業(yè)已經(jīng)加大加深與國際車企的合作,正逐步成為國際車企電動化的重要合作伙伴。
 
如寧德時代批量供貨特斯拉電池僅1年便成為其重要供應(yīng)商,1-5月國產(chǎn)特斯拉裝機寧德時代配套占比47%。6月寧德時代獲特斯拉4年動力電池長單續(xù)簽,有望進一步打開特斯拉全球市場,成為特斯拉全球主供。
 
國軒高科獲大眾汽車集團入股后,合肥國軒又將為大眾常規(guī)量產(chǎn)車型開發(fā)第一代標準電芯,未來擬向大眾MEB平臺供應(yīng)動力電池;而遠景動力6月則獲與法國雷諾簽訂5年40GWh至120GWh動力電池訂單等,支持雷諾全面電動化戰(zhàn)略。
 
中國動力電池企業(yè)國際化再邁一大步,背后邏輯,一方面是全球電動化浪潮下,中國電動化市場規(guī)模領(lǐng)跑,中國電池企業(yè)正在成為全球市場的絕對中堅力量。全球動力電池裝機量top10中國企業(yè)達到5家,而寧德時代市場一家占有率達30.9%。
 
另一方面,中國動力電池企業(yè)在技術(shù)實力、制造能力、供應(yīng)鏈管理能力、成本競爭力等維度均已達到國際車企的要求,并展現(xiàn)出與日韓對手差異化的競爭力。
 
此外,外資/合資新能源汽車“中國生產(chǎn),全球銷售”的趨勢已經(jīng)顯現(xiàn),無論是直接出口動力電池,還是配套新能源汽車出口,中國動力電池企業(yè)在國際新能源汽車供應(yīng)體系扮演的角色將越來越關(guān)鍵。
 
二是,優(yōu)質(zhì)動力電池產(chǎn)能緊缺,車企通過合資、參股、簽訂長單、包產(chǎn)能、包專線等多元化策略綁定電池企業(yè),保障動力電池穩(wěn)定供應(yīng)。寧德時代已然成為全球動力電池搶奪的“香餑餑”。
 
2021年,特斯拉、雷諾、廣汽三菱、大眾、長城等國內(nèi)外大廠動力電池需求確定及龐大,相繼與頭部動力電池企業(yè)簽訂長單鎖定優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。如特斯拉4年長單綁定寧德時代,雷諾也與遠景動力簽訂5年訂單,長城汽車更是直接與寧德時代簽訂長達10年的訂單。
 
股權(quán)合作也是一大主流選擇。如大眾入股國軒后,戴姆勒入股孚能科技,旨在培養(yǎng)屬于自己的動力電池供應(yīng)體系;本田認購寧德時代1%股權(quán)則更多的是強化與頭部動力電池的合作粘性。
 
國內(nèi)主機廠更是早與寧德時代合資建廠鎖定動力電池產(chǎn)能。上汽集團、一汽、廣汽、東風(fēng)、吉利等均與寧德時代布局合資工廠,其中時代上汽走的最快,除配套上汽體系外,積極推進電芯外配,已經(jīng)成為國內(nèi)動力電池市場一股不可忽視的力量。
 
而吉利汽車除寧德時代外,還相繼與孚能、SKI、洪橋集團等成立合資公司。可以預(yù)見的是,未來主機廠產(chǎn)能相繼釋放,將進一步帶動電池企業(yè)的裝機增長。
 
此外,包括蔚來、小鵬等體量規(guī)模處于上量階段的新勢力企業(yè)則傾向于包產(chǎn)能或包專線的形式來獲得與電池企業(yè)的供應(yīng)話語權(quán)。
 
三是,上半年20起訂單產(chǎn)品種類繁多,包圓48V、HEV、PHEV等電動化全場景,電池類型涵蓋三元與鐵鋰,其中LFP電池及混動市場需求升溫明顯。
 
在LFP電池領(lǐng)域,國內(nèi)越來越多主力車型推出LFP電池車型,國際車企的選擇及站臺,給LFP電池在乘用車市場帶來更大的想象空間。
 
特斯拉繼國產(chǎn)Model 3搭載寧德時代LFP動力電池后,近日其LFP版國產(chǎn)Model Y正式亮相工信部第346批新車公告,且有望復(fù)制國產(chǎn)Model 3的成功大幅拉升LFP電池需求。
 
受國產(chǎn)Model 3、宏光Mini EV、漢EV、寶駿E系列等現(xiàn)象級車型需求驅(qū)動,國內(nèi)LFP電池需求裝機猛增,且LFP車型陣容在不斷擴大。與此同時,國際車企加入背書,福特未來考慮使用LFP電池,大眾電池日公布入門級車型將使用LFP電池等。
 
在混動領(lǐng)域,2021年以來,包括12V、48V、HEV等領(lǐng)域市場升溫明顯,中國電池企業(yè)正加快躋身該領(lǐng)域的主力企業(yè)配套隊列,加速新戰(zhàn)場角逐。
 
目前,中國電池企業(yè)已撕開HEV配套電池口子,國際主機廠HEV電池采購明顯“開閘”,如欣旺達已打入日產(chǎn)、雷諾日產(chǎn)體系,助力日產(chǎn)HEV車型國產(chǎn)化;同時億緯鋰能相繼拿下了寶馬集團、捷豹路虎的48V系統(tǒng)定點,駱駝股份也已經(jīng)供貨啟辰等。
 
值得一提的是,自主品牌正加速切入HEV賽道,甚至攜手國內(nèi)電池企業(yè)共同布局,以期在即將爆發(fā)的HEV市場站穩(wěn)腳跟。如廣汽、東風(fēng)柳汽等直接與欣旺達合作新車型研發(fā)。
 
以下為2021上半年動力電池訂單匯總:

 
 
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