根據(jù)預(yù)案，公司擬非公開發(fā)行不超過1億股，募集資金49.59億元，投向年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料建設(shè)項目、收購山東興豐49%股權(quán)、年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項目、年產(chǎn)鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發(fā)項目、年產(chǎn)高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目，以及補充流動資金。

 

本次發(fā)行對象不超過35名特定投資者，公司已先行確認(rèn)兩名投資者，李慶民和劉光濤為公司控股子公司山東興豐持股10%以上股東。據(jù)悉，李慶民、劉光濤已與公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，二人分別以其持有的山東興豐14.70%股權(quán)、9.8%股權(quán)認(rèn)購此次定增股票，認(rèn)購金額分別為2.1億元、1.47億元。除上述兩位特定對象外，其他認(rèn)購對象尚未確定。

 

本次非公開發(fā)行的定價基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，發(fā)行價格采用八折定價，最終認(rèn)購價格以競價方式確定。

 

公司本次募投項目包括對山東興豐49%少數(shù)股權(quán)收購，交易價格為7.35億元。項目完成后，山東興豐將成為公司全資子公司，公司對其控制力將進(jìn)一步增強。山東興豐及其全資子公司內(nèi)蒙興豐也是公司負(fù)極材料石墨化工序主要實施主體。

 

再其他募投項目，璞泰來擬將10.14億元募資投向年產(chǎn)5萬噸高性能鋰離子電池負(fù)極材料建設(shè)項目；7.1億元募資投向年產(chǎn)鋰離子電池隔膜24900萬平方米項目；4.28億元投向年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料石墨化項目；年產(chǎn)高安全性動力電池用新型涂覆隔膜50000萬平方米項目、鋰電池隔膜高速線研發(fā)項目擬分別使用募資3.09億元、2.78億元。此外，公司擬將14.85億元募資用于補充流動資金。

 

近年來，璞泰來已在鋰電產(chǎn)業(yè)中的負(fù)極材料、涂覆隔膜、涂布機設(shè)備、鋁塑膜等領(lǐng)域開展深度布局。通過本次募投項目實施，公司將進(jìn)一步完善在負(fù)極材料、涂覆隔膜領(lǐng)域的產(chǎn)能建設(shè)及布局，推進(jìn)技術(shù)革新，積極響應(yīng)市場及下游大客戶需求。同時，公司將充分利用內(nèi)蒙古的資源優(yōu)勢，繼續(xù)加大內(nèi)蒙古的負(fù)極材料生產(chǎn)基地建設(shè)投入，通過負(fù)極材料一體化建設(shè)提升產(chǎn)品盈利能力及核心競爭力。公司還將加大江蘇溧陽、福建寧德的項目建設(shè)，在增大產(chǎn)能的同時進(jìn)一步貼近客戶，實現(xiàn)客戶的深度綁定。

 

在此之前已經(jīng)有產(chǎn)業(yè)鏈巨頭搶先發(fā)布再融資預(yù)案。比如2月底，鋰電池龍頭寧德時代發(fā)布定增預(yù)案，擬募集不超過200億元，用于動力電池及儲能電池項目建設(shè)、研發(fā)及補充流動資金。3月24日，鋰電隔膜龍頭恩捷股份拋出定增預(yù)案，擬定增募資不超過50億元，擴(kuò)產(chǎn)鋰電池隔膜、新材料業(yè)務(wù)。