在剛果（金）舉辦的非洲商業(yè)論壇(DRC-Africa Business Forum)召開(kāi)之際，彭博新能源財(cái)經(jīng)應(yīng)非洲進(jìn)出口銀行(Afreximbank)、聯(lián)合國(guó)非洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)(UNECA)、非洲開(kāi)發(fā)銀行(AfDB)、非洲金融公司(AFC)、阿拉伯非洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展銀行(BADEA)和非洲法律支助基金(ALSF)之邀，對(duì)當(dāng)?shù)氐碾姵厍膀?qū)體生產(chǎn)進(jìn)行研究。

 

本研究旨在評(píng)估剛果（金）生產(chǎn)鋰離子電池前驅(qū)體材料的成本，并以美國(guó)、中國(guó)和波蘭的生產(chǎn)成本為基準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比。此外，還評(píng)估了在剛果（金）生產(chǎn)電動(dòng)汽車用電池前驅(qū)體材料的排放水平，同樣與中國(guó)和波蘭的生產(chǎn)排放水平進(jìn)行了對(duì)比。

 

本報(bào)告詳細(xì)介紹了該研究的主要發(fā)現(xiàn)，并列出了有助于鞏固非洲電動(dòng)汽車潛力的相關(guān)政策。

 

 

非洲國(guó)家可以在鋰離子電池供應(yīng)鏈中發(fā)揮關(guān)鍵作用。電動(dòng)汽車市場(chǎng)具有非常巨大的增長(zhǎng)潛力，到2030年前可創(chuàng)造價(jià)值7萬(wàn)億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，2050年前創(chuàng)造46萬(wàn)億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。盡管目前市場(chǎng)中已有一些著名電動(dòng)汽車和電池制造商處于明顯領(lǐng)先位置，但在未來(lái)幾十年的高速增長(zhǎng)預(yù)期之下，電動(dòng)汽車這一新興價(jià)值鏈將由哪些公司和國(guó)家主導(dǎo)，仍存在不確定性。

 

兩輪車和三輪車的電氣化，將給非洲帶來(lái)巨大機(jī)會(huì)。在印度、越南和印度尼西亞等國(guó)家，兩輪車和三輪車的銷量正在快速增長(zhǎng)。彭博新能源財(cái)經(jīng)長(zhǎng)期展望稱，2020到2040年間，全球兩輪和三輪車的銷量將從8,800萬(wàn)輛增加至1.14億輛，主要推動(dòng)因素包括非洲及世界其他地區(qū)不斷增長(zhǎng)的人口、人均GDP及城市化進(jìn)程。其中，電動(dòng)兩輪和三輪車領(lǐng)域也迎來(lái)了快速增長(zhǎng)，2020年全球44%的兩輪和三輪新車銷售均為電動(dòng)車型。

 

鋰電池年需求量將快速增長(zhǎng)，到2035年將達(dá)到每年4.5TWh。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，電池金屬、電池前驅(qū)體及電芯必須以史無(wú)前例地步伐飛速擴(kuò)大生產(chǎn)，但總體仍在可實(shí)現(xiàn)的范圍之內(nèi)。到2025年，全球電池制造商的增產(chǎn)計(jì)劃如都能落地，則電芯制造的銘牌產(chǎn)能將超過(guò)3TWh。

 

到2030年，鋰離子電池的金屬需求總量將達(dá)到1,350萬(wàn)噸。從2021到2030年間，鋰離子電池的鈷需求總量將增長(zhǎng)1.5倍，電池正極用鎳需求總量將增長(zhǎng)到大約140萬(wàn)噸，為2021年的五倍。到2030年，鋰離子電池行業(yè)對(duì)銅的年需求量將達(dá)到390萬(wàn)噸，而鋁的年需求量將達(dá)到310萬(wàn)噸，兩者市場(chǎng)規(guī)模均將增長(zhǎng)六倍。

 

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)計(jì)，NMC 622和NMC 811三元電池將成為這十年內(nèi)歐洲電動(dòng)乘用車的主流方案。大多數(shù)歐洲汽車廠商OEM均已宣布，將為旗下高性能車型采用高鎳化學(xué)電池，盡管旗下低成本入門級(jí)電動(dòng)車仍主要搭配LFP磷酸鐵鋰電池。非洲創(chuàng)造足夠本土需求仍需更多時(shí)間，在此背景下，剛果（金）選擇為其主要市場(chǎng)歐洲生產(chǎn)具有商業(yè)價(jià)值的電池前驅(qū)體無(wú)疑更加實(shí)際。

 

在剛果（金）建造一座萬(wàn)噸級(jí)的電池前驅(qū)體生產(chǎn)設(shè)施可能需要3,900萬(wàn)美元，是美國(guó)建造一座類似工廠造價(jià)的三分之一。此外，在中國(guó)和波蘭建造一個(gè)類似項(xiàng)目的成本分別為1.12億美元和6,500萬(wàn)美元。剛果（金）的資金成本低于美、中、波三國(guó)，主要原因是土地和項(xiàng)目建設(shè)成本較低。

 

與美國(guó)、中國(guó)和波蘭的類似工廠相比，在剛果（金）運(yùn)營(yíng)一座萬(wàn)噸級(jí)的電池前驅(qū)體工廠，在以成本價(jià)（綜合情景）從自有礦山采購(gòu)鈷原料時(shí)，最具成本競(jìng)爭(zhēng)力。一旦工廠不得不以現(xiàn)貨價(jià)格采購(gòu)鈷原料，則在剛果（金）的運(yùn)營(yíng)成本將高于波蘭（非綜合情景）。

 

優(yōu)化利用優(yōu)惠貸款、發(fā)展基金、私人債務(wù)和股權(quán)投資等多種手段可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值(NPV)的最大化。按8.5%的利率和32美元/千克的理論前驅(qū)體價(jià)格計(jì)算，項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值為1,100萬(wàn)美元。項(xiàng)目?jī)衄F(xiàn)值在利率降至5%時(shí)增至2,000萬(wàn)美元，并在利率降至3%時(shí)進(jìn)一步增至2,600萬(wàn)美元。這表明，高利率可能會(huì)增加項(xiàng)目總成本。與發(fā)展金融機(jī)構(gòu)合作，新增一個(gè)層級(jí)的優(yōu)惠融資（通常利率低于市面水平）可以顯著降低借貸成本。然而，過(guò)度依賴優(yōu)惠貸款可能不利于吸引私人投資。

 

項(xiàng)目合作伙伴已表達(dá)有興趣使用彭博新能源財(cái)經(jīng)自上而下的方法，在剛果（金）建設(shè)一座10萬(wàn)噸產(chǎn)能的電池前驅(qū)體工廠。我們估計(jì)，在剛果（金）建造一座10萬(wàn)噸產(chǎn)能的電池前驅(qū)體工廠可能需要3.01億美元。一座年產(chǎn)10萬(wàn)噸的NMC 622前驅(qū)體工廠每年需要1.6萬(wàn)噸鈷、4.8萬(wàn)噸鎳和1.5萬(wàn)噸錳。

 

與在中國(guó)或波蘭生產(chǎn)電池前驅(qū)體相比，在剛果（金）生產(chǎn)電池前驅(qū)體并運(yùn)輸至德國(guó)Salzgitter進(jìn)行組裝，可將電池生命周期的總排放量分別降低30%和9%，主要原因在于剛果（金）的地理位置更靠近一些正極原材料產(chǎn)地，且可再生能源在當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)中的比例較高。

 

一組數(shù)據(jù)

 

3,900萬(wàn)美元

 

在剛果（金）建設(shè)一座萬(wàn)噸級(jí)NMC正極前驅(qū)體材料生產(chǎn)工廠的成本

 

11美元/千克

 

在剛果（金）生產(chǎn)NMC 811前驅(qū)體材料的平準(zhǔn)化成本

 

13美元/千克

 

在剛果（金）生產(chǎn)NMC 622前驅(qū)體材料的平準(zhǔn)化成本