2020年9月22日，習(xí)近平總書記在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上的講話上表示：“應(yīng)對(duì)氣候變化《巴黎協(xié)定》代表了全球綠色低碳轉(zhuǎn)型的大方向，是保護(hù)地球家園需要采取的最低限度行動(dòng)，各國(guó)必須邁出決定性步伐。中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。隨后，在一系列重要會(huì)議上黨中央對(duì)碳達(dá)峰碳中和工作作出了更為詳細(xì)的部署，努力研判碳達(dá)峰碳中和的實(shí)現(xiàn)路徑和具體行動(dòng)措施。

 

 

“雙碳”目標(biāo)實(shí)際上并不只是中國(guó)的政治承諾，從微觀市場(chǎng)主體視角來看，“雙碳”對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展也是一個(gè)積極促進(jìn)因素，其一，“雙碳”目標(biāo)有效的推動(dòng)了能源使用綠色化發(fā)展，加速我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)造性破壞進(jìn)程；其二，減碳行動(dòng)為綠色低碳市場(chǎng)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)帶來了新的發(fā)展機(jī)遇。

 

“雙碳”目標(biāo)是能源使用綠色化的起點(diǎn)

科學(xué)技術(shù)部部長(zhǎng)王志剛曾表示，碳達(dá)峰碳中和將帶來一場(chǎng)由科技革命引起的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境的重大變革，其意義不亞于三次工業(yè)革命。

 

正如王部長(zhǎng)所說，“雙碳”目標(biāo)的提出實(shí)際上是開啟自上而下能源使用綠色化的起點(diǎn)，能源使用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展之間的關(guān)系非常密切，從化石能源走向新能源勢(shì)必會(huì)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響。傳統(tǒng)化石能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，包含煤炭開采業(yè)、石油開采業(yè)，以及石油加工業(yè)、電力熱力生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)等，在“雙碳”目標(biāo)下，會(huì)受到嚴(yán)格的減排政策管制，這無疑會(huì)給部分制造業(yè)企業(yè)帶來重大經(jīng)營(yíng)壓力。近年來，受環(huán)境政策影響，不僅僅是能源開采和加工產(chǎn)業(yè)，一些傳統(tǒng)能源使用占比較高的企業(yè)也受到了不小的影響。轉(zhuǎn)型陣痛不可避免，但絕不能因?yàn)槟壳皞鹘y(tǒng)產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)的問題去否定發(fā)展方向。

 

實(shí)際上，這正是熊彼得所講的“創(chuàng)造性破壞”的現(xiàn)實(shí)案例，“雙碳”目標(biāo)對(duì)于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的影響是對(duì)過去經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的破壞，但同時(shí)，他帶來了新能源產(chǎn)業(yè)的新生。能源使用綠色化顯著促進(jìn)了清潔能源開發(fā)利用行業(yè)的發(fā)展，其一，在向新能源轉(zhuǎn)型的過程中，我國(guó)減少了對(duì)傳統(tǒng)能源的進(jìn)口，能源需求市場(chǎng)機(jī)會(huì)增大；其二，“雙碳”目標(biāo)激活了國(guó)內(nèi)對(duì)于綠色經(jīng)濟(jì)的投資支出，直接拉動(dòng)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展；其三，新能源行業(yè)的高速發(fā)展創(chuàng)造了更多的就業(yè)崗位；其四，新能源相關(guān)科技的研發(fā)能夠幫助為我國(guó)實(shí)現(xiàn)能源行業(yè)的換道超車。這體現(xiàn)了“雙碳”目標(biāo)的創(chuàng)造性作用，在“創(chuàng)造性破壞”下，我國(guó)能夠迅速形成新的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，更好更快地向著高質(zhì)量發(fā)展方向邁進(jìn)。

 

“雙碳”目標(biāo)引爆中國(guó)碳中和產(chǎn)業(yè)

“雙碳”目標(biāo)的最終追求是二氧化碳的零排放，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)上來看，高碳排放行業(yè)主要集中在能源、工業(yè)、交通、建筑，其中能源和工業(yè)部門占比最大。“雙碳”目標(biāo)下，各個(gè)部門相繼進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型的相關(guān)行動(dòng)，作為碳排放的大頭，能源和工業(yè)部門自然是關(guān)注的焦點(diǎn)。同時(shí)，應(yīng)當(dāng)看到，與“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)都將在未來很長(zhǎng)一段時(shí)間受到市場(chǎng)和資本的追捧。

 

例如節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是指為節(jié)約能源資源、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)、保護(hù)生態(tài)環(huán)境提供物質(zhì)基礎(chǔ)和技術(shù)保障的產(chǎn)業(yè)，涉及節(jié)能環(huán)保技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)等，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度直接決定了我國(guó)經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型的速度，因此處于碳中和產(chǎn)業(yè)鏈條中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不僅工業(yè)能源企業(yè)非常關(guān)注其發(fā)展，行業(yè)外也有眾多躍躍欲試的攪局者。

 

再如垃圾分類和處理產(chǎn)業(yè)，處理垃圾的效率直接決定了垃圾在處理時(shí)所釋放的溫室氣體，實(shí)際上，垃圾分類和處理行業(yè)在整個(gè)碳中和產(chǎn)業(yè)鏈上扮演著重要的角色，如果說節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)是為綠色生產(chǎn)提供技術(shù)和服務(wù)的支持，那么垃圾分類和處理就是在為綠色生產(chǎn)做善后工作。近年來，多地相繼實(shí)施垃圾分類政策，但多是雷聲大、雨點(diǎn)小，筆者認(rèn)為，政策端的推動(dòng)作用更多是強(qiáng)制性的規(guī)范，難以真正喚起行業(yè)的自覺，而從發(fā)展風(fēng)口、企業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)出發(fā)，企業(yè)在垃圾分類和處理相關(guān)技術(shù)發(fā)展上會(huì)更加有動(dòng)力，這也是“雙碳”目標(biāo)對(duì)于其他政策的溢出效應(yīng)

 

除此之外，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)也很重要，不過，儲(chǔ)能技術(shù)多年來沒有很大的突破，其還缺乏更多落地產(chǎn)品。因此，新能源行業(yè)依舊是“雙碳”目標(biāo)下的最大受益者，我們可以簡(jiǎn)單將新能源行業(yè)分為兩類，一類是新能源的開發(fā)行業(yè)，一類是新能源的利用行業(yè)，前者以光伏、風(fēng)電、核電、氫能為主，后者主要是新能源汽車產(chǎn)業(yè)。

 

我國(guó)目前有34萬家光伏相關(guān)企業(yè)

光伏是太陽能光伏發(fā)電的簡(jiǎn)稱，我國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展較早，不過，很長(zhǎng)時(shí)間以來，光伏發(fā)展都非常依靠政策補(bǔ)貼，可以說是給補(bǔ)貼就發(fā)展，不給補(bǔ)貼就停滯，究其原因是太陽能發(fā)電成本高，相比火電、水電沒有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。目前水力發(fā)電的成本大約是0.15元/kw·h，火電價(jià)格一般低于0.3元/kw·h。而光伏度電成本雖然逐漸在降低，但2020年底光伏度電成本依舊高于0.3元/kw·h。當(dāng)然，這還沒有考慮光伏發(fā)電的穩(wěn)定性和電能的儲(chǔ)存問題。

 

當(dāng)從成本收益出發(fā)產(chǎn)業(yè)難以自行發(fā)展的情況下，政府政策的作用便顯得非常重要，而光伏產(chǎn)業(yè)的周期性也正對(duì)應(yīng)了近年來政策的變化。

 

當(dāng)然，“雙碳”目標(biāo)下，光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是能源行業(yè)的一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)，光伏利用的是半導(dǎo)體電子技術(shù)，因此相較來說技術(shù)迭代更快，成本問題預(yù)計(jì)能在不遠(yuǎn)的將來被妥善解決，并且，隨著光伏平價(jià)上網(wǎng)的政策實(shí)施，也會(huì)激勵(lì)企業(yè)層面的創(chuàng)新投入。

 

天眼查數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)目前有34萬家光伏相關(guān)企業(yè)，其中，超3成的相關(guān)企業(yè)注冊(cè)資本在1000萬元以上。從行業(yè)分布上看，有22%的相關(guān)企業(yè)分布在科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，整體行業(yè)技術(shù)發(fā)展質(zhì)量和速度理應(yīng)是能夠得到保障的。并且，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在國(guó)內(nèi)形成了一些聚集區(qū)，從地域分布上看，山東的光伏相關(guān)企業(yè)數(shù)量最多，超5萬家。其次為江蘇，有超4.4萬家相關(guān)企業(yè)，廣東和河北的光伏相關(guān)企業(yè)也均超過2.5萬家。這將很好地促進(jìn)區(qū)域內(nèi)部技術(shù)溢出效應(yīng)的發(fā)揮，形成區(qū)域間良性競(jìng)爭(zhēng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

 

不僅如此，近五年來，即使補(bǔ)貼持續(xù)退坡，我國(guó)光伏相關(guān)企業(yè)（全部企業(yè)狀態(tài)）注冊(cè)總量依然持續(xù)上漲。天眼查數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，以工商登記為準(zhǔn)，我國(guó)已新增超4.2萬家光伏相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)71%。這代表著市場(chǎng)對(duì)于光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有充足的信心，筆者認(rèn)為，從投資邏輯上來看，光伏產(chǎn)業(yè)的未來是光明的，同時(shí)市場(chǎng)成長(zhǎng)空間較好，關(guān)鍵點(diǎn)在于光伏技術(shù)的進(jìn)步，值得一提的是，能源市場(chǎng)不是傳統(tǒng)市場(chǎng)，整體需求受供給端牽制明顯，因此隨著相關(guān)技術(shù)的發(fā)展，不僅僅是成本的下降，市場(chǎng)蛋糕整體也會(huì)被逐漸做大。

 

能源革命中的排頭兵：新能源汽車

從柴火到煤炭，從煤炭到石油、天然氣，人類社會(huì)每次巨大的進(jìn)步都是伴隨著能源革命而來。上個(gè)世紀(jì)末，互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展引爆了一輪科技革命，這為人類社會(huì)發(fā)展按下了加速鍵，需要注意的是，科技革命需要能源領(lǐng)域的革命去為之提供動(dòng)力，雖然從目前來看，能源領(lǐng)域并沒有足以稱之為革命的創(chuàng)新，但作為電力載體的電池?zé)o疑是最有可能形成突破的方向。

 

實(shí)際上，發(fā)展新能源汽車不僅僅是因?yàn)槲覈?guó)電池工藝全球領(lǐng)先，更是因?yàn)橐孕履茉雌嚍榇淼恼麄€(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展關(guān)系著我國(guó)是否能把握第三次能源革命的先機(jī)。中國(guó)科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授歐陽明高在文章中曾表示，新能源汽車引領(lǐng)三大革命：第一，電動(dòng)車本身的革命；第二，新能源本身的革命；第三，智能化革命。從這個(gè)角度來看，新能源汽車發(fā)展具有很強(qiáng)的技術(shù)溢出效應(yīng)，而且是跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的技術(shù)溢出效應(yīng)，不管是其中的那個(gè)方面，都直接關(guān)系著未來我國(guó)的發(fā)展。

 

正是由于新能源汽車在整體經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展當(dāng)中的重要性，不管是政策層面還是企業(yè)發(fā)展層面，都給予了充分的關(guān)注。天眼查數(shù)據(jù)研究院推出的“天眼新知”專欄，依托天眼查大數(shù)據(jù)，為新能源汽車梳理了產(chǎn)業(yè)格局及發(fā)展脈絡(luò)，方便我們更好地理解行業(yè)領(lǐng)域的最新動(dòng)態(tài)和投融資風(fēng)向。天眼查數(shù)據(jù)顯示，在2006年-2021年間，新能源汽車領(lǐng)域共發(fā)生約550起融資事件，總金額超3200億元。其中，超7成融資時(shí)間發(fā)生在2015-2020年，融資金額總計(jì)超2500億元。可見新能源汽車格外地受資本市場(chǎng)青睞，近些年，從輿情來看，新能源汽車似乎到了發(fā)展的瓶頸期，資本也開始更加理性，行業(yè)進(jìn)入調(diào)整階段，但數(shù)據(jù)證明，新能源汽車投融資熱情依舊不減。截止2021年8月，2021年已有50余起融資事件，涉及金額超560億，已超之前年度全年融資金額總數(shù)。

 

除去新能源汽車本身，其配套服務(wù)充電樁也是發(fā)展熱點(diǎn)，天眼查數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)有約13.5萬家充電樁相關(guān)企業(yè)。超8成相關(guān)企業(yè)成立于5年之內(nèi)。以工商登記為準(zhǔn)，我國(guó)2020年新增超過2.9萬家充電樁相關(guān)企業(yè)，同比增長(zhǎng)26%。值得注意的是，充電樁不僅對(duì)新能源汽車普及有著重要的意義，其在新能源汽車技術(shù)發(fā)展環(huán)節(jié)扮演著重要的角色，從安全、穩(wěn)定的角度出發(fā)，充電樁的普及的本身一定是以電池技術(shù)發(fā)展為基本前提。

 

在“雙碳”目標(biāo)下，新能源汽車的發(fā)展不會(huì)發(fā)生方向上的逆轉(zhuǎn)，并且，當(dāng)前的市場(chǎng)格局已經(jīng)初步形成，由于新能源汽車行業(yè)的行業(yè)壁壘來自于技術(shù)和人才儲(chǔ)備，相關(guān)企業(yè)在電池和電力驅(qū)動(dòng)方面的領(lǐng)先地位將對(duì)公司價(jià)值起到重要的作用，隨著技術(shù)的更新迭代，行業(yè)內(nèi)部馬太效應(yīng)會(huì)愈發(fā)明顯。

 

尾聲

作為“雙碳”目標(biāo)的主要監(jiān)管對(duì)象和行動(dòng)者，企業(yè)無論是從自身收益出發(fā)，還是從社會(huì)價(jià)值出發(fā)，都是心向往之的。投身減碳事業(yè)，不僅僅能夠發(fā)掘行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，有助于提早進(jìn)行業(yè)務(wù)布局，同時(shí)，也極大的增加了企業(yè)社會(huì)價(jià)值，提高了企業(yè)社會(huì)口碑。但在這個(gè)過程中，要清楚地看到政府在“雙碳”目標(biāo)上的決心，認(rèn)識(shí)到“雙碳”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)是一個(gè)長(zhǎng)期的事情，戒除迎合思想，避免“運(yùn)動(dòng)式”減碳。