展望2023年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)整體增速預(yù)期為20%至25%，新能源行業(yè)仍然是最大驅(qū)動(dòng)力。

 

工業(yè)機(jī)器人銷量

 

或突破30萬(wàn)臺(tái)

 

在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速較上年有所下滑，但銷量仍將突破30萬(wàn)臺(tái)。

 

12月14日，高工機(jī)器人董事長(zhǎng)張小飛博士在年會(huì)上介紹，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人整體銷量將達(dá)30.3萬(wàn)臺(tái)，估算較上年度的26.13萬(wàn)臺(tái)增長(zhǎng)約16%，較上年近54%的全年增速有較大下滑。國(guó)產(chǎn)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)13.2萬(wàn)臺(tái)，同比增速高于行業(yè)整體水平，國(guó)產(chǎn)企業(yè)市占率保持在約40%的水平。

 

從趨勢(shì)來(lái)看，今年工業(yè)機(jī)器人整體銷售水平呈低開平走趨勢(shì)。今年前10個(gè)月，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量36.26萬(wàn)套，同比下降3.2%，不過(guò)10月份產(chǎn)量3.9萬(wàn)套，同比增速達(dá)14.4%，明顯好于全年平均水平。高工機(jī)器人解讀稱，上半年區(qū)域性封鎖與供應(yīng)鏈緊張，導(dǎo)致機(jī)器人出現(xiàn)交付問(wèn)題，不過(guò)下游采購(gòu)預(yù)算仍保留較大空間，供應(yīng)鏈問(wèn)題解決后，需求端有望拉升。

 

從下游行業(yè)來(lái)看，過(guò)往，汽車、3C行業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比接近60%，今年新能源行業(yè)成為最大的需求拉力，鋰電、光伏，以及以新能源汽車為主的汽車整車行業(yè)需求增速上行。此外，半導(dǎo)體、物流倉(cāng)儲(chǔ)等領(lǐng)域需求也有一定增長(zhǎng)。傳統(tǒng)的主力下游3C行業(yè)明顯下行，金屬加工、家電、食品飲料等行業(yè)需求增速也有所下滑。

 

與下游市場(chǎng)變化相對(duì)應(yīng)，在汽車、新能源市場(chǎng)的牽引下，各類大負(fù)載機(jī)器人需求增長(zhǎng)。今年上半年中大負(fù)載六軸機(jī)器人市場(chǎng)份額首次突破30%，高速度、大負(fù)載的SCARA機(jī)器人需求也有所增長(zhǎng)。而因3C行業(yè)下行等因素的影響，小六軸機(jī)器人市場(chǎng)同比下滑明顯；并聯(lián)機(jī)器人市場(chǎng)則遭食品飲料、日化行業(yè)拖累。

 

高工機(jī)器人提示，當(dāng)前國(guó)外機(jī)器人企業(yè)在供應(yīng)鏈方面存在小缺口，導(dǎo)致交期拉長(zhǎng)，國(guó)產(chǎn)汽車主機(jī)廠也在尋求供應(yīng)鏈的安全，在當(dāng)下時(shí)間點(diǎn)可能會(huì)接納國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人，國(guó)產(chǎn)重載機(jī)器人迎來(lái)短暫窗口期。目前，埃斯頓、埃夫特等國(guó)內(nèi)廠商已推出了130kg以上的重負(fù)載新品，參與大負(fù)載機(jī)器人領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)。

 

明年行業(yè)增速仍超20%

 

展望來(lái)年，高工機(jī)器人預(yù)計(jì)2023年中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)增速在20%至25%左右。高工機(jī)器人表示，這一預(yù)期綜合了今年各家機(jī)器人訂單積壓情況以及對(duì)下游行業(yè)的需求判斷，行業(yè)整體復(fù)蘇式的“大爆發(fā)”已經(jīng)漸行漸遠(yuǎn)。

 

從下游需求來(lái)看，新能源行業(yè)仍然是行業(yè)最大的增量來(lái)源，對(duì)工業(yè)機(jī)器人的需求占比有望突破20%。高工機(jī)器人認(rèn)為，除了新能源汽車、動(dòng)力電池、光伏以外，儲(chǔ)能電池行業(yè)的發(fā)力有望進(jìn)一步增加新能源行業(yè)的厚度。

 

設(shè)備制造商利元亨研究院院長(zhǎng)杜義賢博士亦認(rèn)可這一判斷。他指出，目前光伏行業(yè)整體人力成本高，智能化程度低，在電池片制造環(huán)節(jié)，倉(cāng)儲(chǔ)物流及分揀包裝環(huán)節(jié)亟待智能化升級(jí)，在硅棒機(jī)及切片工廠仍存在大量的人力車運(yùn)輸。在鋰電行業(yè)，雖然產(chǎn)能已逐步進(jìn)入高峰，但是高品質(zhì)是市場(chǎng)的核心訴求，提高設(shè)備自動(dòng)化、無(wú)人化是降本增效的必要前提。

 

杜義賢預(yù)計(jì)，到2025年，鋰電行業(yè)對(duì)移動(dòng)機(jī)器人的需求預(yù)計(jì)將超過(guò)2.5萬(wàn)臺(tái)，2021年至2025年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)38%。

 

工業(yè)機(jī)器人制造商埃斯頓（002747）的機(jī)器人事業(yè)部副總經(jīng)理呂健介紹，近兩年3C、新能源兩行業(yè)規(guī)模的消漲非常明顯。針對(duì)市場(chǎng)變化，公司已推出全球首款光伏專用機(jī)器人，并推出大負(fù)載機(jī)器人進(jìn)軍鋰電池行業(yè)。目前，公司光伏專用機(jī)器人累計(jì)銷量已突破萬(wàn)臺(tái)，覆蓋全球90%以上的光伏組件用戶。

 

市場(chǎng)格局方面，與會(huì)企業(yè)預(yù)計(jì)行業(yè)馬太效應(yīng)將增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)品牌滲透率將有提升。

 

高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）分析，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)領(lǐng)域重新形成“一超多強(qiáng)”的競(jìng)爭(zhēng)格局，2023年國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人年銷量破2萬(wàn)臺(tái)的廠商將至少達(dá)到2家，年銷量破萬(wàn)臺(tái)的國(guó)產(chǎn)廠商數(shù)量將達(dá)到5家，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。埃斯頓方面預(yù)計(jì)，國(guó)產(chǎn)機(jī)器人前三的市占率有望達(dá)到18%左右。此外，細(xì)分領(lǐng)域協(xié)作機(jī)器人市場(chǎng)格局有望產(chǎn)生較大變化，3家頭部公司或在2023年實(shí)現(xiàn)上市，市場(chǎng)份額前三的企業(yè)整體市占率或提升至50%以上。