行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年以來陸風(fēng)/海風(fēng)招標(biāo)持續(xù)超預(yù)期。根據(jù)金風(fēng)科技的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2022年1-3月國內(nèi)公開市場新增招標(biāo)24.7GW，同比增長74%;另據(jù)分析機構(gòu)不完全統(tǒng)計，4月新增招標(biāo)14.4GW，同比增長136%，與一季度相比提速明顯。截至4月底，國內(nèi)風(fēng)電招標(biāo)量已經(jīng)超40GW，其中4月份陸風(fēng)招標(biāo)量環(huán)比大幅增長，預(yù)計全年招標(biāo)有望超80GW。
隨著海外加息導(dǎo)致原材料價格出現(xiàn)下行，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的成本壓力出現(xiàn)一定程度的緩解，預(yù)計在整機廠商和零部件企業(yè)持續(xù)降本推動下，行業(yè)盈利有望在Q2迎來拐點。隨著風(fēng)電大兆瓦加速升級、大基地項目建設(shè)加快和風(fēng)機整體降價，陸上風(fēng)電裝機有望迎來快速回升，收益率有望明顯修復(fù)，預(yù)計全年整體裝機量有望達(dá)50GW以上。
隨著招標(biāo)量持續(xù)增長、招標(biāo)價格趨穩(wěn)、鋼鐵、銅等大宗原材料價格持續(xù)下降，風(fēng)電設(shè)備行業(yè)上市公司盈利能力將逐季修復(fù)。在國內(nèi)風(fēng)機廠商技術(shù)升級、性價比優(yōu)勢大幅提升的背景下，預(yù)計2022年風(fēng)機出口市場有望加速增長。機構(gòu)預(yù)計，“十四五”風(fēng)電累計投資超過8000億元，年均超過1600億元。
新強聯(lián)是國內(nèi)大型回轉(zhuǎn)支承龍頭，受益于風(fēng)電軸承高景氣和國產(chǎn)替代。運達(dá)股份風(fēng)機訂單和銷量大幅增長，加速布局海風(fēng)與電站。
