此前9月20日，浦項化學(xué)母公司浦項制鐵集團會長崔正友與訪韓的福特首席執(zhí)行官吉姆·帕利在浦項制鐵中心舉行了非公開會談。會談中，帕利要求浦項為供應(yīng)正極材料提供協(xié)助。帕利還提出希望在鋰和鎳等礦物領(lǐng)域建立合作關(guān)系。

 

據(jù)悉，應(yīng)福特要求，浦項制鐵集團正在以浦項化學(xué)為中心制定正極材料供應(yīng)計劃。浦項化學(xué)計劃向福特和SK On的電池合資公司Blue Oval SK供應(yīng)正極材料。

 

按照上述報道，浦項化學(xué)與福特合作的訂單規(guī)模至少有20萬億韓元，約合人民幣1003億元。

 

早已斬獲通用1146億正極大單

 

浦項化學(xué)是韓國鋼鐵巨頭浦項制鐵集團的子公司，成立于1963年，2005年進入中國市場，2010年開始涉足負極材料領(lǐng)域，2018年通過并購浦項ESM，正式合并正負極材料業(yè)務(wù)。

 

今年5月和7月，浦項化學(xué)和通用汽車簽訂價值合計高達22.16萬億韓元（約合人民幣1146億元）的正極材料長期訂單。

 

具體來看，5月27日，浦項化學(xué)與通用在加拿大魁北克成立了合資企業(yè)Ultium CAM，并且簽訂了協(xié)議，從2025年起向通用和LG新能源的電池合資企業(yè)Ultium Cells供應(yīng)年產(chǎn)3萬噸的正極材料，為期8年。浦項化學(xué)稱，按2021年原材料價格計算，這份合同價值8.39萬億韓元。

 

7月28日，浦項化學(xué)宣布，已與通用汽車簽署協(xié)議，為后者供應(yīng)價值約13.77萬億韓元的正極材料。從2023年到2025年，浦項化學(xué)將向Ultium Cells供應(yīng)高鎳正極材料，這些材料將由該公司位于韓國本土的光陽工廠生產(chǎn)。

 

據(jù)悉，LG新能源和通用總共投資了70多億美元，以合資公司Ultium Cells為主體，將在俄亥俄州、田納西州和密歇根州修建3座電池廠。

 

這是已確定的電池廠，對應(yīng)的是巨大的電池材料需求。

 

8月，有媒體報道稱，Ultium Cells證實，通用和LG新能源正考慮在印第安納州新卡萊爾建設(shè)第四座美國電池制造廠。

 

如若第四座工廠落定，電池材料需求將大幅提升。這意味著，浦項化學(xué)與通用的正極材料供應(yīng)規(guī)模有望進一步擴大。

 

不只如此，通用和浦項化學(xué)計劃擴大合作，建立電動汽車核心材料的全球供應(yīng)鏈，如建立前驅(qū)體工廠、中間原材料，以及簽署額外的正極和負極材料供應(yīng)合同并擴大規(guī)模。

 

目前，浦項化學(xué)與通用在加拿大的正極材料合資企業(yè)Ultium CAM、浦項的新正極材料工廠以及中國正極材料工廠（與華友鈷業(yè)合作）的擴建都在順利進行。并計劃在今年下半年，光陽工廠建成年產(chǎn)9萬噸的產(chǎn)能，成為全球最大的正極材料單廠。

 

未來，浦項化學(xué)將通過擴大全球量產(chǎn)投資，將目前的年產(chǎn)能4.5萬噸擴大至2022年10.5萬噸，2025年34萬噸，2030年61萬噸。

 

此外，浦項化學(xué)還計劃將前驅(qū)體產(chǎn)能從今年的1.5萬噸擴大到2025年的22萬噸，將自產(chǎn)率從目前的33%提高到64%以上。

 

福特的原材料布控

 

2021年年底，福特首席運營官麗莎·德雷克在公司投資者會議上曾表示，福特將與比亞迪、寧德時代和SK On、LG新能源、松下等五家電池供應(yīng)商保持合作，“我們的目標是到2030年在全球建立起240GWh的生產(chǎn)能力”。

 

同年12月，福特官方對外確認寧德時代已成為公司動力電池供應(yīng)商。

 

2022年7月，福特發(fā)布動力電池新增產(chǎn)能計劃，將通過新增磷酸鐵鋰電池方案和鎖定相關(guān)原材料供應(yīng)，達到60GWh動力電池年產(chǎn)能，確保公司2023年60萬輛電動車的年化產(chǎn)能目標。

 

不難看出，福特的動力電池產(chǎn)能規(guī)劃清晰且明確，但這背后需要充足的原材料支撐實施。當然，福特早已意識到原材料的重要性，其通過直接、間接的方式在全球范圍內(nèi)不斷鎖定動力電池關(guān)鍵原材料的供應(yīng)。

 

在發(fā)布動力電池新增產(chǎn)能計劃的同日，福特宣布已和華友鈷業(yè)、淡水河谷、必和必拓等企業(yè)簽署合作諒解備忘錄，確保2026年前及之后的鎳材料供應(yīng)。

 

淡水河谷印尼公司和華友鈷業(yè)：福特正與兩家公司協(xié)商一個鎳采掘加工項目的三方合作。此外，福特也正與華友鈷業(yè)協(xié)商一項包銷協(xié)議。通過以上兩項合作，福特將確保每年8.4萬噸鎳的供應(yīng)

 

淡水河谷加拿大公司：共同探索電動汽車價值鏈中的潛在合作機會。

 

BHP必和必拓：BHP必和必拓位于澳大利亞的Nickel West鎳礦將最早在2025年開始為福特汽車供貨，這項協(xié)議也將包含之后其它相關(guān)產(chǎn)品的供應(yīng)。

 

此外，福特還簽署了多份鋰供應(yīng)合同。除了與Liontown Resources就澳大利亞西部的鋰精礦供應(yīng)達成協(xié)議之外，福特汽車還與Rio Tinto簽署了一份非約束諒解備忘錄，探尋在其位于阿根廷的Rincon項目的鋰礦包銷。

 

北美市場方面，福特也正在持續(xù)推進關(guān)鍵原材料的本地化加工，其已與EcoPro BM和SK On就位于北美的電池負極材料工廠簽署意向書；與ioneer就碳酸鋰包銷達成協(xié)議，ioneer位于美國內(nèi)華達州的Rhyolite Ridge鋰礦將為福特供貨；與Compass Minerals簽署非約束性諒解備忘錄，其位于美國猶他州大鹽湖的工廠將為福特提供需氫氧化鋰和碳酸鋰；與Syrah Resources和SK On簽署非約束性諒解備忘錄，確保天然石墨供給。

 

現(xiàn)在，與浦項化學(xué)的正極材料供應(yīng)合作也即將達成，福特的原材料護城河將進一步夯實加固。

 

總結(jié)

 

通用鎖定浦項化學(xué)的正極材料供應(yīng)，福特加快推進浦項化學(xué)正極材料供應(yīng)，折射出下游主機廠對保障上游供應(yīng)鏈穩(wěn)定的渴求程度。

 

最新消息是，特斯拉正在推進在德克薩斯墨西哥灣沿岸建造鋰精煉廠的計劃，以在電動汽車電池供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)獲得更多主動權(quán)。馬斯克在本周三在電話會議上回答關(guān)于新4680電池技術(shù)開發(fā)進展的問題時也證實了這一舉措。

 

總的來說，原材料是限制新能源汽車產(chǎn)能的瓶頸之一，其重要性不必多說。特斯拉、福特、通用等主機廠的布局措施，說明了未來主機廠將以各種形式和手段，深入到上游原材料的方方面面。