截至公告日，公司尚未收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的書(shū)面核準(zhǔn)文件，公司將在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以核準(zhǔn)的正式文件后另行公告，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

多氟多今年1月1日披露的非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）顯示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額不超過(guò)550,000萬(wàn)元（含550,000萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

 

 

 

公司本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過(guò)229,826,276股（含本數(shù)）。

 

多氟多本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名的特定對(duì)象，范圍包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其它境內(nèi)法人投資者和自然人。

 

 

截至預(yù)案公告日，公司股份總數(shù)為766,087,589股，李世江直接持有公司11.42%的股份，李凌云、李云峰、韓世軍、谷正彥和焦作多氟多實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司與李世江為一致行動(dòng)人，李世江及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司15.50%股份。

 

 

本次發(fā)行完成后，若按本次發(fā)行的股票數(shù)量上限229,826,276股計(jì)算，發(fā)行后公司總股本為995,913,865股，李世江及其一致行動(dòng)人持有的股份比例合計(jì)將為11.92%，本次非公開(kāi)發(fā)行為保證控股股東、實(shí)際控制人不發(fā)生變化，在發(fā)行過(guò)程中，公司董事會(huì)將依據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，對(duì)參與本次非公開(kāi)發(fā)行的單個(gè)認(rèn)購(gòu)對(duì)象及其關(guān)聯(lián)方（包括一致行動(dòng)人）的認(rèn)購(gòu)金額上限做出限制，確保李世江仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。因此，本次非公開(kāi)發(fā)行股票完成后，公司實(shí)際控制權(quán)不會(huì)發(fā)生變化。

 

 

多氟多表示，本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主業(yè)展開(kāi)，符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，有利于提高公司的綜合實(shí)力。年產(chǎn)10萬(wàn)噸鋰離子電池電解液關(guān)鍵材料項(xiàng)目與公司的業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃密切相關(guān)，項(xiàng)目投產(chǎn)后能夠大幅提升公司六氟磷酸鋰的產(chǎn)能，從而能夠顯著增強(qiáng)公司在全國(guó)范圍內(nèi)的保供能力，搶占市場(chǎng)份額。補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目可以滿足經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)帶來(lái)的資金需求，優(yōu)化公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

 

 

根據(jù)10月28日多氟多披露的公告顯示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人嚴(yán)焱輝、左颯。

 

 

此前在2021年6月10日，多氟多披露的公開(kāi)發(fā)行A股股票之發(fā)行情況報(bào)告書(shū)顯示，公司公司四川璞信產(chǎn)融投資有限公司等16家對(duì)象發(fā)行共計(jì)69,277,108股，發(fā)行價(jià)格為16.60元/股，募集資金總額為11.50億元，募集資金凈額為11.41億元。